Bonjour, je suis actuellement en alternance gestion de patrimoine à Clermont Ferrand (Banque Chalus) après un double master en droit des affaires et fiscalité et management des entreprises l’an passé pour me spécialiser dans le conseil patrimonial. Je souhaiterais évoluer dans le domaine bancaire dans le domaine du conseil patrimonial, à la fois du domaine privé et du domaine professionnel. J’ai effectué des stages dans des services où mes missions étaient de rédiger des études pour partie. Je me demandais quel était votre métier au quotidien et comment évoluer sur un poste comme le vôtre ? Quels sont les compétences et qualités recherchées chez le chargé d’affaires à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté ? Je suis consciente qu’un poste comme celui ci s’obtient par l’expérience et l’évolution mais souhaitant revenir dans ma région d’enfance (la Bourgogne) je souhaite me renseigner sur les métiers et le recrutement qui diffère certainement des méthodes auvergnates. Le conseil patrimonial est une vocation et même une passion mais je m’inquiète car certains de mes collègues m’ont indiqués que mon profil plutôt juridique ne conviendrait pas au domaine bancaire à terme.
Bonjour Céline,
Au quotidien, nous sommes les accompagnants de nos collègues dans le conseil auprès de nos clients. Notre travail principal est le conseil patrimonial (rédaction de bilan, préconisations, rdv clients, suivi d un portefeuille, échanger avec nos collègues sur les différentes lois : de finances, pacte par exemple). Je travaille avec les collègues de 7 agences sur un territoire rural. C’est très riche de par la rencontre de clients différents et la façon de travailler avec les collègues. Chaque situation est différente et notre travail est de rechercher une solution qui peut aller plus loin que l’attente de clients (les interpeller sur un sujet). Nous sommes sur un métier très intéressant et très riche. Je vous invite à vous rapprocher de notre Direction des Ressources Humaines.